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    杜德配资:风险控制 资金仓位管理十分重要

    发布时间:2020/1/15 8:49:00

    对于股票投资者来说,什么是最重要的呢?技术?消息?基本面?都不是,不要以为只有大资金才把仓位管理放在首位,对小资金来说,仓位管理更加重要。很多投资者刚入市的时候,也一直是全仓进,全仓出,追涨杀跌,后来发现,亏的比赚得多,而且会对投资心态产生严重影响。


    小资金投资组合三个注意:

    第一:资金管理上小尝试大收获,逐步增仓,经过研究确认以后,可以先购买很小的一部分,价格再高估的时候也可以,但是心理要明确,合适的增仓价格底线,这些很小的头寸也不用太多2-3左右就好,便于长期跟踪,客观分析。 判断是一个过程,重仓股要逐步增仓,反复论证,注意自己主观与客观事实的不一致的地方,对判断进行调整。

    第二,适当分散原则,分散原则,分散是保证资产稳定增值的必要措施。投资人价值体现在资产盈利在稳定的基础上逐渐增加,既便有一个不高的收益率,只要能让这个收益率稳定的延续下去,不发生大起大落,也 是极为有价值的。所有的大起大落的成绩都没有长期发展后劲。稳定的逐步的成长是投资人较为实际的目标,为实现此一目标分散是必需的手段。没有分散就没有稳定,重仓一只股票必然是大起大落的。

    第三,资产类型的差异化,在分散之后,也还不能完全实现稳定,如果分散投资的不同行业,不同资产他的相关性和关联度很大,这样也起不到稳定。为了实现稳定还需要解决资产的不相关性和不关联性。


    目前需要考虑的资产不相关性的概念, 有如下几点:

    1、价值股与成长股的比例适中,一个帐户只有成长股没有价值股将会遭遇市场的一些问题,因为市场具有一个特点,一段时间内成长股涨得好,另一段时间内价值股涨得好,很少发生成长与价值同步一起涨,这种情况下通过既持 有成长,又持有价值增强了对市场不同环境的适应性。

    2、大盘与小盘类资产的合理配比,大盘与小盘这二类资产在国际范围内统计结果反应出,一般小盘股活跃的时候大盘股萧条,大股股活跃的时候小盘股萧条。二类资产也很难同时涨,所以也需要考虑盘的大小以增加对市场不同环境的多元适应性。

    3、主流资金和非主流资金的兼顾,有很多资产是由主流资金所喜好和驻扎的,而另一类是非主流资产和炒作资金驻扎,投资人需要兼顾这 二类资金。很多成长股云集了大量的基金,而有一些小盘股里面大量的云集了非主流资金,适当的兼顾这二类资金, 可以让帐户更加稳定。

    要考虑与指数有紧密关联性的资产和与指数没有紧密关联性的资产的合理配比,资产的基础经营特征决定了有的与指数紧密关联,有的与指数没有太大的关联。券商股与指数紧密关联,且波动强于指数。而公用事业类不与指数关联度太紧密,所以这二类资产也要合理 配比,股市走牛,如果大量的持有与指数非关联资产这样就跑不盈指数,反过来指数走熊,帐户上大量持有与指数关 联强的资产就会跑输大盘。指数关联与指数非关联资产要结合市场变化方向,合理配置。

     

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